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建筑設計咨詢行業深度報告

設計咨詢行業處于建筑產業鏈前端，包括勘察、設計、咨詢等多種業務。由國務院相關部門及地方政府對口職能部門以“條、塊結合”的方式管理，被人為拆分為多個互相隔斷的子行業。根據住建部等相關部門的規定，總共細分為 21 個子行業，包括鐵路、公路、建筑、市政、水利、電力等，各細分行業各自隔斷，競爭格局差異較大。獨有的資質體系又為各子行業之間又建立了一道壁壘， 21 個子行業有勘察、設計、咨詢的不同資質，每種資質分為甲級、乙級、丙級等多種等級，招投標上規定了資質等級等市場準入制度。全國有超過 23000 家企業，行業分散。

我國設計院期初多是事業單位，先后完成了企業制、產權多元化改革后，逐步走向市場化。全球最大工程設計企業 AECOM 和 FLUOR 公司的發展歷程都主要依托于不斷的外延拓展，通過跨行業的產業鏈延伸和跨區域的并購整合，在業務領域不斷延伸，經營范圍不斷擴大。當前我國龍頭企業設計咨詢企業資質不斷完善，擁有綜合甲級資質的企業可全行業開展業務，行業壁壘逐步打破。收費水平與發達國家相比還普遍較低，存在較大提升空間。設計企業近年來迎來上市高峰，目前總計已經有 20 多家上市公司，多以區域性龍頭為主，未來有望實現從“區域化”走向“全國化”，打破地域壁壘。策鼓勵全過程服務，也有望實現產業鏈的進一步延伸。重點推薦低估值的區域龍頭：蘇交科、中設集團、勘設股份、華建集團等。

位于產業鏈前端，行業分散，龍頭市占率低

工程勘察設計咨詢行業在國外統稱為“工程咨詢業”，我國因為歷史原因，被拆分為勘察設計、工程咨詢、工程管理等多個細分領域，至今沒有統一的行業稱謂，我們在本文中統一簡稱為“設計咨詢”行業。

工程始于設計咨詢，設計咨詢貫穿整個工程

從建筑行(xing)業分(fen)工來看(kan)，設計(ji)咨(zi)(zi)詢(xun)行(xing)業處(chu)在行(xing)業前端。當有投(tou)資建設時，首先會開展勘察、設計(ji)及咨(zi)(zi)詢(xun)工作(zuo)，然后按(an)設計(ji)圖(tu)紙(zhi)等開展施工建設。